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Pâris tombe amoureux d'Hélène, la femme de Ménélas, et l'enlève provoquant ainsi la guerre de Troie qui opposera durant dix ans Troyens et Grecs. Ulysse, roi d'Ithaque, désireux de retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque, a l'idée de construire un immense cheval de bois pour s'introduire dans Troie. Avec un livret consacré au mythe, contenant des informations sur la vie de Pâris.

En escale sur une île, Ulysse et ses hommes s'installent dans une grotte occupée par le Cyclope. Le monstre dévore quatre des compagnons d'Ulysse avant d'emprisonner le reste de la troupe. Lui et ses hommes s'emparent d'un pieu, l'enfoncent dans l'oeil du Cyclope endormi et parviennent à s'échapper. Avec un livret consacré au mythe grec, contenant des informations sur Ulysse.

Ce conte tsigane met en scène une belle et mystérieuse jeune femme, Yeghvala, à qui des sorcières ont donné des pouvoirs extraordinaires. Mais la vie ne l'épargne pas pour autant...