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Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et délinquante. Lorsque celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé dans un orphelinat avant d'être recruté par la très secrète agence de renseignement gouvernementale Cherub. Pour sa première mission, il doit infiltrer une secte de hippies préparant un attentat.

Le sachem retrouve le village dévasté par sa fille. Ivre de tristesse, il tombe sous l'influence néfaste de Malsum, le dieu malfaisant. Luuna poursuit la mission du malicieux démon Hekoya. Elle cherche Glooscap, le frère jumeau bénéfique de Malsum, pour rétablir l'équilibre. Hekoya la libérera alors de sa malédiction et ressuscitera les siens. Son enquête progresse lorsqu'elle se heurte aux terribles... pipintus noirs !