Bibliothèque de Plobsheim
Suite à l'intervention de Carla et Wendy, la reine Chagot révèle la vérité à son peuple : Extalia est au bord du gouffre.
Natsu et les membres de sa guilde attendent avec impatience l'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S.
L'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S se déroule sur l'île de Fairy Tail. Natsu découvre qu'on ne gagne pas forcément lorsqu'on est victorieux, tandis que Elfman a battu sa soeur sans en être fier. Les joutes se poursuivent, mais l'arrivée d'un mage de la guilde de Grimoire Heart remet tout en question.
L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.
Sur l'île de Tenrô, les combats entre les membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage, les Sept Frères du Purgatoire semblant tous plus puissant les uns que les autres face à Ntsu et ses compagnons.
Les membres de la guilde se regroupent tandis que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier maître de Fairy tail. Bluenote, le bras droit d'Hades, choisit alors ce moment-là pour faire part de ses véritables intentions.
Natsu et ses compagnons doivent affronter Hades pendant que Jubia cherche à reprendre Zeleph, l'objet convoité par les Grimoire Heart.
Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre Hades. Les Grimoire Heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de Tenrô. Les participants à l'épreuve de sélection des mages de classe S se retrouvent et peuvent goûter à un repos mérité. Mais alors que certains secrets sont révélés, une terrible nouvelle leur est annoncée...
Le tournoi commence pour l'équipe de Fairy Tail qui espère se venger des agresseurs de Wendy et Carla.
Alors que le tournoi commence très mal pour Fairy Tail, avec les deux dernières places du classement après la première journée, la suite sannonce heureusement mieux...
Suite du tournoi pour les équipes de Fairy Tail, qui remontent progressivement dans le classement et dans l'estime des spectateurs.
Lucy termine deuxième de l'épreuve aquatique mais Fairy Tail éprouve toujours de la rancoeur envers Saber Tooth. Les organisateurs du tournoi décident la réunion des équipes A et B et seuls les membres les plus forts de la guilde peuvent continuer. Natsu et Gajil affrontent Sting et Rog. C'est l'occasion de venger Lucy et l'honneur de la guilde.
Partie délivrer Lucy, l'équipe de Fairy Tail affronte la troupe des bourreaux les plus cruels du royaume.
Gajil conduit un groupe de chasseurs dans le cimetière qu'il a découvert, où ils entendront une partie de l'histoire des dragons et d'Acnolgia. Mais Arcadios les rejoint et leur révèle la véritable nature du plan Eclipse.
