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« - Un gruffalo? C'est quoi un gruffalo? - Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo ! »

Un soir où il neigeait, le Gruffalo ronflait. L'enfant du Gruffalo dans son coin s'ennuyait. Elle n'avait pas peur du tout et quitta la caverne à petits pas de loup...

Une jolie petite souris se promène dans le bois sombre. Sur son chemin elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec un gruffalo. C'est quoi un gruffalo ?

Le géant Valentin a décidé de s'acheter des habits neufs et le voilà tout chic. Mais offrir sa cravate à une girafe malade ou sa chemise à une chèvre, c'est encore plus chic...

Petit Gruffalo n'a pas le droit d'aller se promener seul dans la forêt car un animal monstrueux et gigantesque avec des yeux cruels rôde dans les parages.

Petit Gruffalo n'a pas le droit d'aller se promener seul dans la forêt car un animal terrifiant rôde dans les parages. Making of. Scène inédite. Esquisses du film

Zébulon, Perle et Tagada forment une équipe de médecins. Ils s'occupent respectivement du transport, des médicaments et des opérations. Le roi réprouve l'idée qu'une princesse exerce la médecine et l'enferme pour lui apprendre les bonnes manières. Mais il tombe gravement malade à son tour.